二郎神和梅山七圣的相助下，孙悟空等荡平碧波潭。
打死万圣龙王、万圣公主，击伤九头虫。
杨戬：“二郎神？我杨戬又出手了吗。”
“别多想，那个杨戬不是你。”
“呵呵，”
“劈山救母去吧。”
在小雷音寺，弥勒佛坐下敲磬的童子趁弥勒佛不在家时，偷了金钹、人种袋两件宝贝，下界成精，号称黄眉大王。
黄眉大王假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把孙悟空扣在金钹里。
又施展人种袋，将孙悟空请来的救兵二十八星宿、五大龙神、龟蛇二将、小张太子、四大神将收入袋子。
紧急关头，弥勒佛笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞。
弥勒佛变成种瓜叟，让黄眉大王把悟空变成的西瓜吃进肚子，一时痛苦不已，百般求饶，终治服了黄眉大王。
弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。
“这个黄眉大王，有点强大啊。”
“孙悟空谁都打不过，呜呜呜！”
“太弱了，不应该啊，孙悟空不是很强吗。”
在盘丝洞和黄花观，孙悟空大战蜘蛛精和蜈蚣精。
在毗蓝婆菩萨的相助，降服妖魔。
青毛狮子怪、黄牙老象、金翅大鹏雕霸占狮驼岭和狮驼国，势力庞大。
孙悟空几经斗智斗勇，降服青毛狮子怪和黄牙老象。
但不敌三魔联手，后听说唐僧被吃，无计可施之下到西天求如来解除紧箍咒。
于是如来告知实情，带来诸佛、菩萨亲临狮驼国收服三魔。
“好家伙，又是个有背景的妖怪？”
“有背景就是好，死不了。”
“是啊，我也去抱大腿。”
比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引。
孙悟空解救婴儿，败退妖邪。
寿星赶来把白鹿收回。
“又双叒叕是个有背景的。”
“好吧，我怀疑这群妖怪都是故意被人放出来的。”
“我也是。”
陷空山无底洞的金鼻白毛老鼠精变化女子掳唐僧强逼成亲。
孙悟空访几探无底洞，访知金鼻白鼠精是李靖的义女。
上天庭告状，李靖、哪吒把白鼠精押回天曹发落。
李静：“？？我什么时候有这么个闺女？”
哪吒：“爹您忘了吗？您确实有个闺女。”
李静：“别说了，我不听。”
哪吒：“上一次，您看两个老鼠精貌美如花，于是………”
李静：“想起来了，别说了，我想起了。”
哪吒：“您看对方貌美如花，色心大起，于是起了歪念头…”
李静脸黑了！
就在这时，屏幕闪烁。
灭法国国王发愿杀一万僧人，孙悟空施法术，把国王后妃及文武大臣头发尽行剃去。
使国王回心向善，改灭法国为钦僧国。
隐雾山南山大王欲食唐僧肉，被悟空用瞌睡虫睡倒，八戒一耙结果了妖怪性命。
“果然，没有背景
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